Das Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hat bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit einigen der weltweit führenden Infrastrukturinvestoren und -betreibern, Staatsanleihen und Pensionsfonds geschlossen hat. Ein Investorenkonsortium aus Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield Asset Management, Singapurs Staatsfonds GIC, dem Ontario Teachers 'Pension Plan Board (Ontario Teachers'), NH Investment & Securities und Snam (dem Konsortium) wird in ausgewählte ADNOC investieren Gaspipeline-Vermögenswerte im Wert von 20.7 Mrd. USD.
Bei einer der größten globalen Energieinfrastrukturtransaktionen wird das Konsortium gemeinsam einen Anteil von 49% an ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (im Folgenden als „ADNOC Gas Pipelines“ bezeichnet) erwerben, einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von ADNOC mit Leasingrechten für 38 Pipelines insgesamt 982.3 Kilometer, wobei ADNOC die 51% ige Mehrheitsbeteiligung hält. Die innovative Transaktionsstruktur ermöglicht es ADNOC, neue Pools von globalem institutionellem Investitionskapital zu erschließen und gleichzeitig die volle operative Kontrolle über die im Rahmen der Investition enthaltenen Vermögenswerte zu behalten.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird ADNOC seine Eigentumsanteile an den Vermögenswerten für 20 Jahre an ADNOC Gas Pipelines vermieten, um einen volumenbasierten Tarif zu erhalten, der einer Untergrenze und einer Obergrenze unterliegt. Die Transaktion wird ADNOC einen Voraberlös von über 10 Milliarden US-Dollar bescheren und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.
Das Gaspipeline-Netzwerk verbindet die vorgelagerten Vermögenswerte von ADNOC mit lokalen Abnehmern aus den VAE. Das Eigentum an den Pipelines, die Verwaltung des Pipelinebetriebs und die gesamte Verantwortung für die damit verbundenen Betriebs- und Investitionsausgaben verbleiben bei ADNOC. Für die Partner von ADNOC stellt diese Transaktion eine einzigartige Gelegenheit dar, in hochwertige Energieinfrastrukturanlagen mit einem risikoarmen Profil zu investieren, die stabile Cashflows generieren.
Zusätzliche Transaktionsdetails
Im Rahmen des strategischen Joint Ventures zahlt ADNOC ADNOC Gas Pipelines einen volumenbasierten Tarif für die Nutzung von Pipelines, die Verkaufsgas und Erdgasflüssigkeiten (NGL) von den vorgelagerten Vermögenswerten von ADNOC zu den wichtigsten Verkaufsstellen und Terminals von Abu Dhabi transportieren. Der Tarif wird auf die durch die Pipelines transportierten Gesamtmengen zusammen mit den Flüssigerdgasströmen (LNG) erhoben, wobei eine Volumenobergrenze gilt. Die neue Tochtergesellschaft wird 100% des freien Geldes in Form von vierteljährlichen Dividenden an die Anleger ausschütten.
Bank of America Securities, First Abu Dhabi Bank und Mizuho Securities fungierten als Finanzberater von ADNOC, während Moelis & Company als unabhängiger Finanzberater von ADNOC fungierte.
