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Zementproduktion in Afrika sowie Preise und Trends

Die Zementproduktion in Afrika leidet unter einer Vielzahl von Problemen. Dazu gehören hohe Energiekosten, billige Importe und Überkapazitäten, die jedoch jedes Jahr neue Marktteilnehmer anziehen, da auf dem Kontinent große Infrastrukturprojekte geplant sind und die Nachfrage von Jahr zu Jahr weiter steigt. Hohe Produktionskosten und günstige Importe beeinträchtigen jedoch die Entwicklung der lokalen Zementproduktionsindustrie. Hinzu kommt eine wachsende Überkapazität. Im Jahr 2020 stand der Markt vor den zusätzlichen Herausforderungen, die durch die Covid-Pandemie ausgelöst wurden.

Ostafrika

In Tansania war das Land mit der schlimmsten Krise der letzten Jahre konfrontiert, als alle vier Zementhersteller Ende 2020 angeblich wegen Wartungsarbeiten geschlossen wurden. Dies führte zu einem Rückgang der Lieferungen an die Bauindustrie, wodurch der Zementpreis erheblich anstieg und der Versuch der Regierung veranlasste eingreifen und gegen Händler vorgehen, die die Ware horten. Dies geschah überraschenderweise, obwohl der Landkreis über eine Überkapazität verfügte, da die Nachfrage bei etwa 5.5 Millionen Tonnen bei einer Produktionskapazität von etwa 10 Millionen Tonnen liegt. Preissenkungen und billige Importe haben zu dünneren Gewinnspannen geführt

Die Zementproduktionskapazität in Tansania liegt bei 10 Millionen Tonnen pro Jahr

Die vier wichtigsten Zementhersteller sind Twiga Cement mit Sitz in Daressalam, Tanga Cement in Tanga, Mbeya Cement in Mbeya und Dangote Cement in Mtwara im Süden.

 

In Kenia der Preis für Zement ist im Jahr 2020 relativ stabil geblieben. Der Zementpreis pro 50-kg-Beutel liegt im Vergleich zu den Turbulenzen in Tansania und Nigeria bei rund 650 Ksh. Die Abkühlung des Investoreninteresses ist offensichtlich, da in letzter Zeit keine neuen Anlagen entstanden sind. In der Region West Pokot hat Cemtech, eine Tochtergesellschaft der indischen Sanghi Group, ihre Anteile an dem kalksteinreichen Gebiet an ein lokales Unternehmen verkauft, nachdem es nicht gelungen war, ein neues Zementwerk in dem Gebiet zu errichten, das zu einem Preis von über US geplant war 100 Millionen Dollar.

Die Zementproduktionskapazität in Kenia liegt bei 13 Millionen Tonnen pro Jahr

Der Markt in Kenia ist auf ein nachhaltiges Wachstum ausgerichtet, da Infrastrukturprojekte begonnen haben und die Pandemie langfristig nur geringe Auswirkungen auf den Markt hatte. Die derzeitige Nachfrage wird auf 6 Millionen Tonnen pro Jahr bei einer Produktionskapazität von 13 Millionen Tonnen geschätzt.

 

Westafrika

In Nigeria endete das Jahr mit einem Anstieg der Preis für Zement  von NGN2600 / 50 kg bis NGN3500 / 50 kg mit Preisen, die in abgelegenen Gebieten sogar NGN4500 erreichen. Die Akteure der Branche gaben an, dass der Anstieg auf die Transportlogistik zurückzuführen ist, die auf einen Anstieg der Kraftstoffkosten sowie auf eine erhöhte Nachfrage in einem Umfeld reduzierter Produktion zurückzuführen ist, da die Anlagen wegen Wartungsarbeiten stillgelegt werden. Ein Schritt, der auch in Tansania zu beobachten ist und ein Trend zu sein scheint, da sich die Produzenten für eine reduzierte Produktion entscheiden, um die Preise zu stützen.

Die Hauptakteure in Nigeria sind Dangote (29 Mio. Tonnen pro Jahr), Lafarge (10.5 Tonnen pro Jahr) und BUA mit einer Gesamtkapazität von etwa 45 Millionen Tonnen pro Jahr bei einer Nachfrage von etwa 25 Millionen Tonnen pro Jahr.

Die Zementproduktionskapazität in Nigeria liegt bei 45 Millionen Tonnen pro Jahr

Trotz dieser Überkapazität bleibt der Zementpreis im Land im Vergleich zu seinen Nachbarn hoch.

South Africa

Insgesamt erwacht der südafrikanische Markt Ende des Jahres aus der Pandemie, und Infrastruktur- und Wohnungsbauprojekte setzen ein. Am Horizont zeichnen sich jedoch dunkle Wolken ab, da die Zollbeschränkungen für billige Zementimporte aus dem Osten auslaufen größtes Risiko für die Industrie. Die Akteure der Branche sind der Ansicht, dass sich die Billigimporte negativ auf die Nachhaltigkeit der lokalen Industrie auswirken werden, wenn sie nicht verlängert werden. Günstige gemischte Alternativen stellen auch eine Bedrohung für die höheren Qualitätsstandards lokaler Produkte dar.

Die Zementproduktionskapazität in Südafrika liegt bei 20 Millionen Tonnen pro Jahr

 

Importe

In ganz Afrika plagt das Dumping von billigem Zement aus fernöstlichen Märkten weiterhin die lokale Industrie, die die Preise verzerrt und die Nachfrage nach lokal produziertem Zement drückt. Der mangelnde Schutz der lokalen Märkte gefährdet seine Lebensfähigkeit, was die schwache Nachfrage im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie nur verschärft hat.

Infrastruktur- und Wohnprojekte bieten einen Hoffnungsschimmer für die Zementproduktion.

Die Zementproduktion in Afrika wird wahrscheinlich konsolidiert, da die Auswirkungen der gestiegenen Produktion und des Wettbewerbs kleinere Unternehmen zum Stillstand zwingen. Der Einstieg von Chinesen in dieses Szenario beim Kauf könnte weitere Probleme für die lokale Industrie verursachen. ARM in Tansania wurde bereits von einer chinesischen Firma gekauft. Neuere Firmen, die effizienter und umweltfreundlicher sind, werden die Gewinner des Rennens sein.

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